政府引导基金政策梳理——广州篇

目前,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。积极培育发展战略性新兴产业、鼓励中小企业特别是科技类企业的创新、创业成为加快我国产业转型升级、推动经济持续稳定发展的重要举措。政府引导基金作为财政支出的创新方式之一,以扶持区域产业发展为使命和责任,在培育新经济、新动能方面扮演着越来越重要的角色。

基于上述背景,融中研究策划推出政府引导基金政策梳理系列原创文章,以期为股权投资基金管理人、社会资本投资人参与申请各地政府引导基金提供有效的参考。本期发布政府引导基金政策梳理系列之广州篇。

2)子基金管理人要求

从基金类型来看,广州市政府引导基金种类较多,包括“新兴产业”、“工业转型升级”“科技成果转化”、“国企创新”“创业投资”“中小企业发展”等不同领域投向的引导基金;从规模来看,广州市政府引导基金规模主要分布在1-100亿元之间,其中,市级引导基金规模多处于25-100亿元之间;区级引导基金规模多分布在5-28亿元之间,开发区黄埔人才基金规模相对较大,达到50亿元。从注册地要求来看,广州市政府引导基金要求参股子基金须在当地注册,而对子基金管理机构的注册地一般没有硬性要求。从返投比例来看,广州市政府引导基金返投比例大多在引导基金出资的2-2.5倍;个别引导基金较为严格,返投比例设置为子基金规模的50%或60%;而广州种业发展基金和增城区引导基金的返投比例较为宽松,设置为引导基金出资的1倍,让利力度较大。

目前贝壳推出的产品“未来家”就是基于物品识别技术,将房屋三维户型图与智能设计相结合,通过家具、风格的实时渲染和拼接,在短时间内将购房者脑中的装修方案具象化,补齐用户想象力的不足。

荣耀时刻:共享喜悦与收获

最佳实践:让知识在组织内传递

科技引导基金的受托管理机构——广金基金,作为广州金控旗下产业投资基金综合管理平台,是目前广州市较有影响力的政府产业引导基金受托管理机构之一。受托管理广州市5个政府部门产业引导基金中的3个:国企创新投资基金、科技成果产业化引导基金、市各区政府投资基金,受托管理政府引导基金规模70多亿元。

引导基金子基金申报机构原则上为股权投资机构或创业投资机构,由其依法依规负责募集社会资本。原则上,企业成立时间满1年,注册资本在人民币500万元以上,或其基金管理规模在人民币1亿元以上;有至少3名从事3年以上投资基金相关经历的从业人员;自身或持有30%以上股份的主要股东有作为出资人参与设立并管理投资基金的成功经验。

注册地要求:子基金须在广州市注册。

引导基金申报机构原则上为股权投资类企业(含创业投资企业),由其依法依规负责募集社会资本。原则上,企业成立时间满1年,注册资本在人民币3,000万元以上,或其基金管理规模在人民币10亿元以上;至少有2个投资成功案例。

返投比例要求:子基金投资于广州市行政区域内企业的金额原则上不低于引导基金出资额的2倍。

1广州市工业和信息化发展基金

存续期要求:原则上不超过10年。

规模要求:每支子基金募集资金总额不低于5,000万元人民币。

对于人员管理,周本刚也给出了自己的建议,新人管理:以跑为主、以学为主、以陪为主、以融入团队为主;老人管理:给空间、常碰撞、多鼓励、有底线。

引导基金出资比例:引导基金对子基金的出资比例不超过子基金规模的20%,对子基金出资额不高于2亿元人民币,且不作为第一大出资人或股东。对于广州市经认定的专业孵化器,引导基金与社会资本出资比例放宽至1:1.5。

出资要求:不低于子基金规模的1%。

为鼓励孵化器及创新创业企业发展,广州市经认定的专业孵化器也可作为申报机构。专业孵化器在申报时已经完成工商注册并运作3个月以上,面积应不小于3000平方米,或在孵企业不少于20家。

领域投资限制:子基金主要投资于广州“中国制造2025”重点产业领域及相关园区载体建设等领域。

本赛季的辽宁男篮,的确在很多场比赛中都让人忘记了他们第四节惹不起的性格,本赛季首次面对浙江广厦时,辽宁男篮虽然也曾经在大比分落后之后展开反扑,但他们毕竟最终未能逆转,而且还是以13分的劣势落败。

存续期要求:原则上不超过10年。

1)子基金申请人要求

全国其他省市政策请查看——政府引导基金政策梳理汇总

刘天富能获得贷款利率减免,得益于浙江磐安近期推行的“丰收爱心贷”项目。为大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,推进救护培训、应急救援、无偿献血等“三救三献”工作,2019年11月,磐安县红十字会与磐安农商银行联合印发《磐安县红十字“丰收爱心贷”贷款管理办法》。

作为全国最早探索设立政府引导基金的城市之一,广州市于2010年设立广州市创业投资引导基金,并开启了广州市政府引导基金的探索与发展之路。经过多年的实践发展与经验积累,广州市在市级层面已形成涵盖产业转型升级、工业发展、中小企业、科技创新、人才创新创业等领域的引导基金体系,并且天河、增城、番禺、南沙等区都纷纷设立了区级引导基金。目前,广州已形成了市区两级政府投资基金体系。

出资要求:不低于子基金规模的1%。

领域投资限制:子基金在申报的产业领域投资规模不低于子基金总规模的60%。

2019D1现场,空白研究院创始人、经济学博士杨现领、贝壳找房CTO闫觅、贝壳找房如视事业部运营总经理郑深圳也先后登台,发表演讲。从中介的本质、黑科技产品、5G时代的AI等不同视角,为参会者剖析了行业的变化,阐释了科技给行业带来的变化。

返投比例要求:子基金投资于广州市行政区域内企业的比例原则上不低于财政出资额的2倍。

面对来自五湖四海的德佑伙伴,刘勇也从自己的角度对大家提出了要求:2020年从现在12月开始,而不是明年2月。“接下来,德佑城市团队和店东们要做好以下几件事:第一,要做好战略规划,站在未来看现在。战略就是回答这几个问题:A点在哪里,B点在哪里?从A到B的路径?建立了什么长期的能力?第二,人是这个行业的基础,关注人才招聘,更要关注育人留人与激励。第三,在业务上,平衡好新房和二手:新房很重要,是我们利润的重要增长点;二手更重要,这是基本功,是我们保持能力,长期战斗的基础。”

最核心的一剑是优秀的你自己,A类店东吸引A类经纪人,当你变得更加优秀的时候,会有更加优秀的人愿意围绕在你身边。

出资要求:不低于子基金规模的5%。

在现场,获得2019年度门店收入TOP 1的成都德佑-御香山店店东周本刚,他为大家分享的经营管理实践,尤其是关于线上化作业的心得,获得了全场德佑伙伴的阵阵掌声。

根据广州市引导基金的规模及活跃度,本文选取9支基金作为代表,进行重点梳理和分析。

(1)科研机构、新型研发机构、高校作为牵头机构,联合社会股权投资机构或创业投资机构申请与引导基金合作设立科技成果转化子基金,引导基金对子基金的出资比例放宽至不超过子基金规模的50%,子基金须100%投资于科研机构、新型研发机构、高校的科技成果转化项目。

返投比例要求:子基金投资于广州市行政区域内企业的比例原则上不低于子基金规模的50%。对于广州市经认定的专业孵化器,子基金须投资于专业孵化器内企业的资金比例不低于基金规模的80%。

3广州市科技成果产业化引导基金

根据上述办法,凡参与过备灾救灾、社会救助、造血干细胞和器官遗体捐献、无偿献血的人员,为生产经营或消费类贷款的,可享受贷款利率比普通贷款下浮10个至100个点,最低贷款利率按基准利率执行。贷款额度一般最高不超过30万元,还款期限最长为3年。

为破解科技创新中小企业融资难,落实创新驱动发展战略,经广州市人民政府同意,广州市科技局于2018年发起设立广州市科技成果产业化引导基金(下称“科技引导基金”)。科技引导基金总规模50亿元,其中35亿元份额由广州金融控股集团有限公司(下称“广州金控”)认购,并由其全资子公司广州金控基金管理有限公司(简称“广金基金”)受托管理。2019年8月29日,广州市科技局公示科技引导基金首批16家拟合作机构,合计申报子基金总规模75亿元,申请科技引导基金共15.58亿元,其中创投类10家,科技成果转化类2家,孵化基金类2家,跨境风险投资类1家,天使投资类1家。

引导基金出资比例:引导基金对子基金出资比例不超过子基金规模的20%,且不作为第一大出资人。

杨现领博士从宏观经济、行业发展历程出发,帮助大家分析市场,认知中介行业的本质,他说,中介的本质是信任的建立和人与人的交互、连接。经纪人对工作的自信,源于客户激励和服务的完整性。“现在,门店的价值被远远低估,门店是可以永久存在的。它是社区服务和深耕中心,建立信任的连接点,是经纪人工作的场所;也是获取客户线下渠道,呈现中介服务的地方。”

第三式,优秀的文化。一个门店的文化,详细来说就是人员品质的细节,是员工主动把衬衫的第一个扣子扣上,是你的门店比同行的整洁,是经纪人主动跟客户问好,这些细节就是一家门店的文化,也是区别于其他门店的核心竞争力。

注册资本要求:企业注册资本或认缴出资额不低于500万元人民币。

而史蒂芬森和郭艾伦之间顺畅的连线、郭艾伦连续不断的突破,则成为他们的第二波攻击。面对已经彻底起势的辽宁男篮,浙江广厦还是暴露出了他们没有对方坚韧的缺点——二者之间所缺少的,也许就是一种应该被叫做冠军气质的东西。

1)子基金申请人要求

领域投资限制:引导基金发起设立的子基金须重点投向广州市重大科技成果产业化项目、战略性新兴产业等新兴科技产业领域,主要投向处于种子期、起步期、成长期的科技型中小微企业。

第四节惹不起的辽宁男篮,真的回来了。而比这一点更让辽宁男篮乃至他们的支持者感到振奋的,也许是辽宁男篮重新成为了那个铁血的团队,正是有着一个铁血的团队,才最终有了逆转、才最终有了第四节惹不起的辽宁男篮。

伴随着技术的不断发展,AI可以把经纪人的服务水平拉到一个平均线,但在房产经纪这个行业,它不能取代议价、不能取代匹配,买哪个房子需要人去服务、去感知。

管理团队要求:至少有4名具备5年以上股权投资或相关业务经验的专职高级管理人员。

杨现领分析道,归根溯源,在线下、在社区里建立连接,和业主建立最大的信任,总结来说,就是要建立社区服务的正循环,这是属于德佑店东真正的核心能力。

项目投资限制:子基金对单个企业的累计投资额不得超过子基金规模的20%。

注册资本要求:企业注册资本或认缴出资额不低于1,000万元人民币,且均以货币形式实缴出资。

磐安的“丰收爱心贷”项目实施以来,对积极参与“三救三献”的公益达人共发放贷款10人次225万元,让利9.5万元。

浙江广厦的几次三分球不中,都最终成为辽宁男篮反击的起点,而浙江广厦的后场防守同样也开始被辽宁男篮所压制,李晓旭的二次进攻帮助辽宁男篮扳平比分,辽宁男篮在前场篮板球上的优势,也成为他们最终逆袭比赛的另外一个关键。

注册地及注册资本要求:鼓励子基金管理人设立在广州,实收资本不低于1,000万元人民币。

德佑与所有加盟伙伴既是成长共同体,也是价值观共同体。有着相同的价值观和愿景,共同为消费者和行业创造价值,推动良币驱逐劣币,形成行业品质正循环。刘勇说,2020年,德佑的伙伴如何赢,我们送给大家“一剑三式”:

注册地要求:子基金须注册在广州市。

子基金申报机构原则上为国内外知名龙头企业、重点园区运营商,或为知名龙头企业、重点园区运营商控股的股权投资类企业(含创业投资企业),并由其依法依规负责募集其他资本。

表 3广州市新兴产业发展引导基金基本情况表

1)子基金申请人要求

上一次面对浙江广厦,辽宁男篮第四节净胜对手10分但无缘逆转;此次面对浙江广厦,辽宁男篮第四节净胜22分并最终完成超级逆转。第四节惹不起的辽宁男篮看上去真的回来了,所以,啥都别说了,鼓掌吧!

另一款为贝刻智能手环,则实现了手环与耳机的二合为一,以商机强化提醒、来电标签提示、及时就餐提醒、运动健康PK、小贝助手推送等,全面提升经纪人服务过程中的沟通效率与品质,避免商机遗漏和响应延迟。

规模要求:每支子基金募资总额原则上不低于5,000万元人民币。牵头机构为科研机构、新型研发机构、高校、专业孵化器或申请成立天使投资子基金的,募集资金总额可放宽至3,000万元。

现场颁布了2019年度德佑五虎上将、2019年度德佑记录奖、2019年度门店&经纪人&店东收入TOP 10、精英社、8055百万门店&精英店东俱乐部等6类奖项。

(3)引导基金对天使投资子基金的出资比例放宽至不超过子基金规模的40%,天使投资子基金投资于初创期科技企业(成立3年内、营业收入不超过2,000万元的科技型小微企业、单个项目投资额一般不超过1,000万元)的比例不低于子基金规模的60%。

房产经纪行业的作业环节,一定程度上存在科技与数据助力的缺失,影响着经纪人的服务效率。贝壳找房CTO闫觅在本次D1大会上,还发布了两款智能硬件产品:其中一款为贝刻智能贴锁,以无钥匙开锁与钥匙智能化管理,帮助经纪人从此告别“找钥匙、借钥匙、送钥匙、等钥匙”等尴尬瞬间,既提升了消费者找房体验,也大幅提升经纪人服务效率。

注册地要求:子基金须在广州市注册。

▲8055百万门店&精英店东俱乐部

2)子基金管理人要求

刘勇:“一剑三式”助力加盟商赢战2020年

(2)广州市经认定的市级以上孵化器可作为牵头机构,联合股权投资机构或创业投资机构申请与引导基金合作发起设立子基金,引导基金对子基金的出资比例放宽至不超过子基金规模的40%,子基金投资于广州市孵化器内企业的资金比例不低于基金规模的60%。

2019年是德佑快速发展的一年,在这一年里,德佑进入了96个城市,在职人数超过了12万,联网门店超过15000家。但是德佑立于规模之上,不止步于规模。价值>品质>效率>规模,为店东创造价值、为消费者创造价值,是德佑2020年工作的重中之重。刘勇直言,首先,我们保证店东和经纪人的品质,就可以为消费者提供更好的服务;其次,为消费者提供更好的服务,最终将帮助店东和经纪人提升效率,从而就形成了品质正循环。

刘勇对德佑的2019年进行了复盘,他说,2019年,德佑有两个组织受到了大家的关注,他们是8055百万门店&精英店东俱乐部和千帆领航俱乐部。“组织的意义就是为德佑的伙伴们提供更多和优秀交流的机会,在组织内传递最佳实践。因为我们相信优秀影响优秀,一个人的水平等于你最常接触的五个人的平均水平。”

广州市工业和信息化发展基金(下称“发展基金”)成立于2018年3月,截至2019年12月6日,发展基金累计参股设立3支子基金,签约规模约95亿元;累计投资项目11个,项目投资总额5.2亿元。

表 1广州市主要政府引导基金管理办法及规模一览表

郑深圳认为,5G时代一定是一个3D的时代,5G将以更高效的方式传递信息,5G时代的到来将加速居住服务领域的数字化、智能化进程。

洞察行业:科技赋能加速店东进化

2广州市新兴产业发展引导基金

备注:广州市新兴产业发展资金是广州市级财政从公共财政预算资金中安排,按法定程序纳入市发展改革委部门预算管理,用于支持新兴产业发展的财政资金

广州市新兴产业发展引导基金(下称“引导基金”)成立于2017年6月,据广州基金数据显示,截至2019年12月6日,引导基金总出资27亿元,累计参与设立了67支子基金,签约规模约360亿元;累计投资项目约270余个,项目投资总额超80亿元。2019年至今,引导基金共批准设立子基金38支,批准设立子基金规模合计157亿元,其中引导基金出资约30亿元。2019年已批的拟合作子基金管理人包括广发信德、复星集团、嘉御资本、信中利、凯风创投、华山资本、仙瞳资本、弘章投资等知名管理机构。

赵继伟的抢断、郭艾伦的抢断、刘志轩的前场篮板球,面对韩德君6犯离场的不利局面,辽宁男篮用更坚韧的防守和更强硬的进攻,最终成就了这场极其美妙的超级逆转。

表 4广州市科技成果产业化引导基金基本情况表

第一式,做中国好邻居,从住房时代的商业中介发展到社区时代的服务者。2020年,RED HUB红色枢纽将帮助德佑门店成为社区本身的服务基地、组成社区的“毛细血管”。德佑希望成为社区门口的共建团队,城市向善的中坚力量。

但本场比赛的辽宁男篮,经历了赛季初期的磨合之后,真的与赛季初期有了很大的不同,而这样的不同,还是最先从他们疯狂的防守中展现出来。第四节的开局阶段,史蒂芬森的连续抢断和暴扣,成为辽宁男篮的第一波攻击。

管理团队要求:至少有3至5名具备3年以上股权投资或相关业务经验的专职高级管理人员。

引导基金的受托管理机构为广州市新兴产业发展基金管理有限公司(简称“新兴基金”),受托管理了财政出资设立的广州市新兴产业发展引导基金、工业转型升级发展基金、工业和信息化发展基金、“中国制造2025”产业直投资金、种业基金等基金。

表 2 广州市工业和信息化发展基金基本情况表

2)子基金管理人要求

他分享了自己是做线上管理的:1、正视贝壳找房的核心优势;2、帮助经纪人梳理、提升对线上的认知;3、发现并树立线上标杆;4、标杆向门店输出方法;5、针对后进人员,反复培训。

存续期要求:原则上不超过10年。

德佑8055百万门店&精英店东俱乐部于2019年9月在苏州菁英峰会召开期间,由到会的百万门店店东共同发起成立,现有创始成员35人数字8055,由老板的英文字母BOSS变形演化而来的,是德佑店东的最高荣誉组织。

项目投资限制:子基金对单个企业的累计投资额不得超过子基金规模的20%。

其中,德佑精英社是德佑门店管理者和经纪人最高荣誉组织,精英社金鹰级徽章由德佑(中国)总部授予全国范围内表现优异、文化价值观纯正、无红黄线、无重大客户投诉的佼佼者的最高荣誉。在本次德佑D1经营管理大会上,首次公布了2019-2020年度德佑精英社金鹰级荣誉。

引导基金出资比例:引导基金对子基金的出资比例不超过子基金规模的20%,对单支子基金出资额不高于2亿元人民币,且不作为第一大出资人或股东;国有资本占比不超过子基金规模的50%。

第二式,找到好的经纪人,对经纪人好。2020年,德佑店东要深刻思考能为经纪人提供什么?经纪人是资产不是耗材,对经纪人要持续投入,无论是物质上还是精神上。

此次D1大会闪耀全场的环节是属于所有德佑伙伴的荣耀时刻,所有德佑人都在被激励,也激励着其他人。

管理团队要求:至少有3名具备3年以上股权投资或相关业务经验的专职高级管理人员。

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